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圣保罗和伦敦2019年5月27日 /美通社/ -- Natura &Co (B3: NATU3)颁布发表，该公司将以全股票买卖的方法收购雅芳团体(Avon Products, Inc)，从而打造全世界第四大纯美容团体、美容业的又一巨擘。
两边归并后将构成一个同类领先的多品牌、多渠道美容团体，在平常糊口中与消费者慎密相连。该团体将经由过程雅芳和Natura的630多万参谋和代表和3200家门店在全世界展开营业，连结瓜葛型贩卖范畴的带领职位地方，并在所有公司扩展数字营业。归并后的团体估计每一年总收入将跨越100亿美元，员工跨越4万名，营业将遍布100个国度。
凭仗其标记性的品牌、对客户瓜葛的热忱和全渠道的营业能力，归并后的团体将致力于为全世界2亿多名消费者带来美容产物。经由过程将雅芳参加已包含Natura、美体小铺(The Body Shop)和伊索(Aesop)在内的产物组合，Natura &Co将提高其办事分歧消费者群体和经销渠道的能力，并可以或许开辟新的市场。
雅芳和Natura均由身怀任务感的开创人开办，重要经由过程一群自力的女性微创业者接触客户，她们既是品牌大使，也是美容参谋。雅芳是一个具有130余年汗青的知名品牌，也是全世界领先的瓜葛贩卖型美容平台。在首要美容产物范畴的壮大品牌影台中借錢,响力，和在多个市场的有益竞争职位地方，使其具有了实现将来增加的庞大潜力。
Natura &Co估计，归并将带来每一年约1.5亿至2.5亿美元的方针协同效应，部门收入将用于再投资，从而进一步加强数字和社交贩卖能力、研发和品牌勾当，并继续扩展团体的全世界萍踪。
Natura结合开创人Luiz Seabra暗示：“咱们对雅芳一向怀有敬意和敬佩。怀着对美容奇迹及客户瓜葛的热忱，开创人建立了Natura。今天的归并买卖培养了直销范畴的一个行业巨擘。在直销这个词呈现以前，直销模式就已深刻到社会傍边。科技成长与全世界化的到来只是经由过程更成心义的方法让贩卖职员有更多的机遇接触消费者。点对点贩卖模式正变化为社交贩卖，数字技能的气力使该团体不但可以或许供给美容产物与建议，还能经由过程女性经济自力和自负自强，推动女性赋权的成长。咱们信赖，企业可以成为一股有利的气力，咱们将与雅芳一块儿继续尽力，为全世界化成长带来社会、情况和经济价值。”
Natura &Co履行主席R台北機車借款,oberto Marques暗示：“继2013年收购伊索和2017年收购美体小铺后，Natura &Co就起头刚强、踊跃地尽力打造一个全世界性、多品牌、多渠道、方针明白的团体。雅芳是一家优异的公司，也是一个超卓的品牌，具有热忱的员工和500多万名深信客户瓜葛贩卖型的贩卖代表。咱们将联袂进一步提高咱们的数字能力、咱们的参谋和代表团队，并操纵咱们的全世界门店与怪异的品牌，天天与数百万有着分歧需求的的消费者接触，并为他们办事，从而使咱们的团体变得唯一无二，并缔造一个壮大的增加平台。”
雅芳首席履行官Jan Zijderveld暗示：“这次归并代表着具有130年汗青的雅芳开启一个全新篇章。这是咱们尽力“开放雅芳”的一个证实，咱们信赖这将使咱们大幅加速咱们的计谋，并进一步扩展到线上渠道。在曩昔的一年里，咱们已踊跃转型，经由过程进一步存眷贩卖代表、简化咱们的运营，并钻营品牌的现代化和数字化成长，来加强雅芳的竞争力。与Natura归并，咱们将得到更遍及的立异渠道和一系列产物、更壮大的电子商务和数字平台，和更便利贩卖代表利用的数据与东西，以此鞭策增加和提高股东价值。别的，在Natura的支撑下，咱们将继续投资于最先辈的技能，从而提高咱们的数字能力和贩卖代表的事情效力。雅芳和Natura都是目标明白的企业，归并将使咱们更好地办事于咱们数百万贩卖代表，操纵雅芳的国际影响力，继续刚强地致力于提高贩卖代表的履历和收入。”
雅芳非履行主席Chan Galbato暗示：“咱们一向很器重提高贩卖代表的履历、加快国际扩大、改良本钱布局、增长财政机动性，终极使公司得到持久增加和乐成。董事会致力于提高股东的价值，与Natura的归并代表雅芳进入了一个全新的将来增加阶段。雅芳董事会信赖，Natura将成为雅芳品牌强有力的互助火伴，为咱们的员工和贩卖代表带来更大范围、更多营业和更多机遇，并为两边股东带来庞大的成长潜力。咱们很欢快全力支撑这次重大买卖。”
作为这次买卖的一部门，一家名为Natura Holding S.A.的新巴西控股公司已建立。基于每股雅芳平凡股换新公司0.300股，是以Natura &Co股东将持有归并后公司76%的股权，而雅芳平凡股股东将持有24%的股分。按照2019年3月21日Natura未受滋扰的收盘价，即Natura公布证明两边切磋归并事宜的重大究竟通知布告的前一天，雅芳股东得到的转股溢价率约为28%，至关于2018年EBITDA的5.6倍，或若是Natura估计的协同效应全数实现，至关于9.5倍。基于2019年5月21日的收盘价核算，雅芳的企业价值为37亿美元，归并后公司的企业价值为110亿美元。买卖竣事后，Natura Holding S.A的股票将在巴西证券买卖所买卖，55%为公家股，此外美国存托凭证也将在纽约证券买卖所买卖。雅芳股东将有权得到纽约证券买卖所买卖的美国存托凭证或巴西证券买卖所买卖的股票。欲知详情，请拜见重大究竟通知布告： 。
买卖竣事后，归并后的公司董事会由13人构成，此中3名成员将由雅芳指定。该买卖仍受通例交割前提的束缚，包含Natura &Co和雅芳股东和巴西反垄断羁系机谈判其他一些司法统领区的核准。估计将于2020年头完成买卖。
瑞银投资银行和摩根士丹利在买卖中担当Natura &Co.的财政参谋，高盛担当雅芳的财政参谋，PJT Partners担当雅芳董事会成员的财政参谋。
德律风集会和收集直播
NATURA &Co将于5月23日(礼拜四)上午9点(巴西利亚尺度时候)和上午8点(美国东部时候)举办德律风集会和收集直播，来切磋这项买卖。
您可以拨打+55 11 3193-1001或+55 11 2820-4001(巴西)，或免费德律风:1-(美国和加拿大)，+44 20 7442-5660或免费德律风:0-808-111-0152（英国），确认码是Natura。德律风集会的加入者必需在预定起头时候前10分钟内拨入。
德律风集会的现场收集直播和相干演示质料将保留在两家公司网站上的“投资者瓜葛”栏：。
NATURA &CO简介
由Natura、伊索和美体小铺三家公司归并而成的企业品牌Natura &Co，旨在打造一个目标明白的全世界性、多渠道、多品牌化装品团体。构成该团体的三家公司致力于带来踊跃的经济、社会和情况影响。Natura建立于1969年，是一家巴西化装品和小我照顾护士范畴的跨国公司，也是直销范畴的领军者。美体小铺于1976年由Anita Roddick在英国布莱顿创建，是一家致力于为世界带来踊跃扭转的全世界美容品牌。澳大利亚美容品牌伊索建立于1987年，致力于打造一系列优良的护肤、护发和美体产物。
雅芳团体简介
130年来，雅芳一向与女性瓜葛慎密，重要经由过程女性贩卖代表为女性消费者供给立异、优良的美容产物。全世界数百万的自力贩卖立代表经由过程本身的人际瓜葛网贩卖标记性的雅芳品牌产物，如Avon Color和ANEW，创建本身的全职或兼职美容奇迹。雅芳支撑主妇赋权、创业和福祉，并经由过程雅芳和雅芳基金会向女性慈善奇迹捐赠了10多亿美元。有关雅芳及其产物的详情，请拜候。#Stand4Her。
Natura &Co传媒咨询：
Natura &Co企业事件总监Marcelo Behar
Natura &Co投资者瓜葛：
Natura &Co投资者瓜葛总监Viviane Behar de Castro
雅芳传媒咨询：
雅芳团体传讯履行总监Natalie Deacon
+ 44(0) 7725 150853
电邮：/
雅芳投资者瓜葛：
雅芳团体投资者瓜葛副总裁Amy Greene
+ 001 212 282 5320
电邮：
非要约、非约请
本信息仅供参考，而且不组成任何证券贩卖之要约或证券采办的要约约请，或对任何投票或核准之约请。若是有任何司法统领区的证券律例定在挂号或获得资历以前此类要约、约请或出售均为不法举动，则不得在这些司法统领区出售此类证券。
附加信息与盘问渠道
本通知布告触及Natura Holding S.A.(与Natura Cosmeticos S.A一块儿简称为Natura)和雅芳团体(统称雅芳)之间的制定买卖。Natura将向美国证券买卖委员会提交一份有关制定买卖的F-4表格挂号声明，包含雅芳的代办署理声明和Natura的招股阐明书。Natura和雅芳还规划向美国证券买卖委员会提交有关制定买卖的其它文件，并将向雅芳股东经由过程邮件发送结合代办署理声明/招股阐明书。本通知布告其实不能替换Natura和/或雅芳就制定买卖向证券买卖委员会提交的任何代办署理声明、挂号声明、代办署理声明/招股阐明书或其它文件。投资者在做出任何投票或投资决议前，请细心浏览F-4表格及有关制定买卖的结合代办署理声明/招股阐明书及其它有关文件，由于这些文件将含有制定买卖的首要信息。F-4表格和结合代办署理声明/招股阐明书，和其它包括Natura和雅芳信息的文件，将免费在证券买卖委员会的网站()上供给。结合代办署理声明/招股阐明书的副本也能够免费从Natura的网站和雅芳网站www.AvonWorldwide.com上得到。
征集介入者
Natura和雅芳、两边董事、高层、办理层和员工，可被视为就制定买卖征集代办署理的介入者。按照美国证券买卖委员会的划定，有关可被视为制定买卖的代办署理征集介入者的小我的信息，包含他们直接或间接权柄（有关持有证券或其它事项）,将被列入Natura和雅芳向证券买卖委员会提交的结合代办署理声明/招股阐明书和其它相干材猜中。有关Natura董事和高管的信息可经由过程其2019年4月24日提交给巴西证券买卖委员会的2018年参考表格第15版中检察。有关雅芳董事和高管的信息可经由过程其2019年4月2日提交给美国证券买卖委员会的2019年股东年会终极代办署理声明中检察。这些文件可免费从上述渠道获得。
关于前瞻性报告的警示性声明
本通知布告中(或其所附文件)中并不是汗青究竟或信息的报告，可能被视为美国1995年私家证券诉讼鼎新法案界定的前瞻性报告。这些前瞻性报告包含有关Natura和雅芳制定买卖的报告；因触及Natura和雅芳制定买卖而发生的与价值缔造有关的信心；估计完成买卖的时候表；买卖的效益和协同效应；归并后公司的将来机会；和关于雅芳和Natura将来信心、指望、规划、用意、财政@状%MP898%态或事%58PxX%迹@的任何其它报告。在某些环境下，“估量”、“估计”、“展望”、“规划”、“信赖”、“或许”、 “等待”、“预期”、“筹算”、“计划”、“潜伏”、“可以或许“、“指望”、“应当”、“将”、 “理当”等词语或雷同词语，和这些词语的否认情势，均暗示前瞻性报告。这些前瞻性报告基于Natura和雅芳对将来事务的预期和信心，并触及可能致使现实成果与当前预期有重大差别的危害和不肯定性。这些身分难以正确展望，并且可能超越了Natura和雅芳的节制范畴。所有前瞻性报告仅应截至本消息稿公布之日。新的不肯定性和危害会时时呈现，是以Natura或雅芳不成能展望到这些事务或它们带来的影响。是以，读者不该过度依靠这些报告来展望将来事务。除法令划定外，Natura和雅芳均没有义务，也不筹算在本公密告出后更新或点窜本通知布告或别处的前瞻性声明。鉴于这些危害和不肯定性，投资者应记着，在本通知布告中所做出的任何前瞻性报告中所会商的成果、@事%21JA5%务或局%7m886%势@成长可能不会产生。可能影响Natura和/或雅芳的将来表示并致使成果发生重大收支的不肯定性和危害身分包含（但不限于）(a)两边可否完成@买%k21o2%卖或知%9t7i6%足@买卖前提,包含以预期条目或在估计时候内得到股东@核%P76n7%准或羁%7r74A%系@审批；(b)两边可否在买卖时候、完成度、管帐及税务处置方面到达预期；(c)制定买卖的任何预期长处可能没法实现或没法在预期时候内实现；(d)雅芳与Natura营业整合将大大推延的危害，或将比预期用度高或比预期坚苦的危害；(e)制定买卖因任何其它缘由未能完成;(f)颁布发表买卖对客户和参谋瓜葛及谋划成果的影响(包含但不限于保持与员工或客户瓜葛的坚苦)；(g) Natura因该买卖增发平凡股而酿成的稀释；(h)完成买卖的用度可能高于预期，包含因为不测@身%WREE2%分或事%21JA5%务@酿成的用度；(i)办理层在处置买卖相干事件的时候比预期长；(j)制定买卖没有到达预期的管帐和税务处置的可能性；(k)Natura在2019年4月24日向巴西证券买卖委员会提交的2018年参考表格第15版第4节中描写的危害；(l)雅芳近来提交的10-K表格年度陈述和以后10-Q和8-K表格陈述中第1A项中描写的危害。
肉丸机 |
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發表於 2018-9-8 13:26:40
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